Sekilas, Nell Aoyama, gadis cantik bercup D, adalah seorang transeksual yang berpenampilan seperti dewi berpenis! Faktanya, pemotretan ini akan menjadi 'pengalaman pertama saya sebagai seorang wanita'! Rekan Nell adalah Akari Niimura, seorang aktris AV dengan banyak daya tarik seks. Nell-chan berkata, ``Aku selalu diserang,'' dan Niimura-chan segera menghisap lidahnya dan mulai merasakan tonjolan penisnya dari atas celana dalamnya! Melihat temperamen Nell yang masokis, dia malu dengan klitorisnya yang sensitif, yang menjadi keras dengan rangsangan sekecil apa pun, dan dengan belaian lembut dia membuat tubuhnya berdebar kesakitan! Nell-chan, yang diintimidasi dengan banyak 'pembicaraan kotor' yang memalukan hanya dengan mendengarkannya, menjadi te dengan ekspresi yang memalukan, dan puting serta klitorisnya menjadi ereksi! Tali pengikat Niimura-nee-san menempel di pantat Nell dengan kakinya terbuka lebar dalam bentuk M! Dengan piston dan tamparan pantat yang tiada henti, Nell sepertinya akan keluar... Ketika mereka menghubungkannya dari belakang sambil merangkak, Nell-chan tertusuk sampai ke pangkalan, dan dia tidak tahan benturannya dan terjatuh dengan sikunya... Dengan pantatnya yang penuh, klitoris sensitif Nell dipermainkan, dan dia berteriak seolah-olah dia akan pecah, memuntahkan muncratnya dan membuat kelenjarnya yang tegak penuh dipenuhi darah! Nel-chan, yang berada di depan v4gina mentah Niimura, gugup dengan pengalaman pertamanya tetapi dengan lembut memasukkan jarinya dan terkesan dengan kehangatan di dalam v4ginanya! Nell, yang jelas-jelas masih perawan dan tidak memiliki pengalaman memasukkan ke dalam anus atau vagina, mengerang dan mati-matian menanggung setiap kali vagina Niimura mengencang saat dia memasukkannya untuk pertama kali! Vagina Niimura mengencang saat dia merasakan klitoris yang ereksi sepenuhnya yang akan ejakulasi, dan memeras creampie pertama Nell yang mengesankan! !