Si Nico Suzune, isang transsexual na mukhang babae, ay isang 23 taong gulang na babae na walang karanasan sa mga babae. Ang taong magnanakaw ng virginity ni Nico ay si Ayaka Mochizuki, isang AV actress na kilala bilang sexual monster! Kaagad pagkatapos ng panayam, si Nico-chan ay kinuha ang kanyang panty at pinaulanan ng mga squirts ni Mochizuki, na naging dahilan upang siya ay tuluyang nabalisa, ngunit ang kanyang ari ay tumayo nang humarap siya sa katawan ng isang babae sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang magpasok ako ng laruan sa anus ni Nico-chan, na sinasalsal niya ng dalawang beses sa isang linggo, nakahinga siya ng maluwag at nagsimulang mag-yoga! Si Nico-chan ay natagos mula sa likuran ni Mochizuki na may suot na strap-on, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa malakas na boses at siya ay nag-climax! Sinakbayan ni Mochizuki ang ganap na tuwid na titi ni Nico at tinuhog ito hanggang sa base, dahilan upang mawala ang kanyang pagkabirhen! Naantig si Nico-chan sa pakiramdam ng pagtagos at paulit-ulit na pina-cum si Mochizuki gamit ang isang piston na mahirap paniwalaan na wala siyang karanasan sa mga babae, at ginawa pa siyang pumulandit gamit ang matigas na titi na iyon! !