Kontak telah terputus dari seorang kolega yang telah menyusup ke sebuah lembaga penelitian yang mengembangkan obat-obatan terlarang. Papillon (Katsuya Yonekura), seorang petugas intelijen Badan Intelijen Nasional, mendekati direktur lembaga penelitian untuk membantu teman-temannya dan berhasil menyusup. Tapi itu semua diabaikan...