Izumi-kun lớn lên như một cậu bé, nhưng anh ấy cảm thấy xấu hổ khi có cơ quan sinh dục nữ nằm giữa dương vật và hậu môn của mình, vì vậy anh ấy không thể yêu hay quan hệ tình dục. Chihiro lớn lên như một cô gái, nhưng cô ấy không thể quan hệ tình dục vì cô ấy xấu hổ với âm vật khổng lồ của mình, nó to bằng dương vật của một người đàn ông da đen. Một ngày nọ, cả hai phát hiện ra những bí mật của nhau...