Một cô gái nhỏ 139cm với thân hình thô kệch "Risa Oomomo" biến thành một cô gái phép thuật! ? Nhưng thành phố đầy những kẻ biến thái! Nanoka-chan trước khi biến hình đã bị hôn bởi một ông chú kinh tởm và bị bắn kiêm vào âm đạo & xuất tinh vào miệng. Hơn nữa, cô ấy đã bị bắt bởi những kẻ xấu nhằm vào hạt giống trang sức, dính đầy tinh trùng và lại bị bắn kiêm âm đạo.