เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ 139 ซม. ที่มีร่างกายดิบ "Risa Oomomo" แปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนตร์! ? แต่เมืองเต็มไปด้วยคนนิสัยเสีย! นาโนกะจังก่อนแปลงร่างถูกลุงที่น่าขยะแขยงจูบและโดนยิงน้ำกามทางช่องคลอด & พุ่งออกมาทางปาก ยิ่งไปกว่านั้น เธอถูกจับโดยผู้ร้ายที่เล็งไปที่เมล็ดอัญมณีที่ปกคลุมไปด้วยสเปิร์ม และถูกยิงน้ำกามในช่องคลอดอีกครั้ง