Uma aluna agarra o pau feio de uma bela professora com um sorriso diabólico. Durante o intervalo para o almoço, Himeno, uma professora, se esconde no banheiro e brinca com seu pênis ereto sob a meia-calça e se masturba. Yu Aine, uma garota que descobre o segredo de tal professor. Uma mulher e uma menina que não têm cabelo de homem, mas têm pênis, devoram os corpos estranhos uma da outra e acabam se apaixonando.