A voluptuosa vagabunda "Azusa Ayano" e a gorda vagabunda "Arisa Kanno" que tem os lábios molhados são cativadas. Um dia, Arisa vai até a casa de Azusa e descobre o segredo. No entanto, sem rejeitá-lo, ela tem um senso de unidade que não é nem masculino nem feminino, e insere uma gaiola de duas cabeças nos orifícios vaginais um do outro, e a professora e a colegial devoram prazeres sem fim.