Yuka Endou dan Sailor Volcano terus berperang melawan iblis. Penyihir iblis Gerrea, yang membencinya, mengetahui bahwa Yuka jatuh cinta dengan gurunya, Kento Tachibana, dan merayunya dengan menyamar sebagai rekannya, Himuro. Terguncang setelah menyaksikan pertemuan mereka berdua, Sailor Volcano berangkat untuk melawan youma dan mengetahui bahwa Himuro yang muncul di sana adalah penyihir Gerrea. Dengan Tachibana disandera oleh Gerulea, Sailor Volcano tidak dapat melawan dan disiksa oleh iblis dan pingsan. Untuk menghancurkan tubuh dan pikiran Sailor Volcano yang ditangkap, Gelrea menggodanya tepat di depan Tachibana, lalu mengubah Tachibana menjadi iblis bernama Gerhardt untuk memperkosanya. [AKHIR YANG BURUK]