Izumi-kun dibesarkan sebagai laki-laki, tapi dia malu memiliki alat kelamin perempuan di antara penis dan anusnya, jadi dia tidak bisa mencintai atau berhubungan seks. Chihiro dibesarkan sebagai seorang gadis, tetapi dia tidak bisa berhubungan seks karena dia malu dengan klitorisnya yang besar, yang sebesar penis pria kulit hitam. Suatu hari, keduanya mengetahui rahasia masing-masing...