Nozomi Hazuki, ein ordentliches und hübsches Schulmädchen, das wie die Madonna der Schule ist. Ein männlicher Student gesteht ihr, aber sie ist enttäuscht. Aus Rache versucht er, ihr ein „starkes Aphrodisiakum“ zu verabreichen … und sie verändert sich plötzlich so sehr, dass sie nicht einmal mehr die geringste Spur ihres früheren Ichs spürt … Nozomi Hazuki, die sich plötzlich in ein geiles Schulmädchen verwandelt hat, das einen Schwanz will, während es Blasen bläst, ist einen Besuch wert!