Eine Studentin packt mit einem teuflischen Lächeln den hässlichen Schwanz einer schönen Lehrerin. Während ihrer Mittagspause versteckt sich Himeno, eine Lehrerin, im Badezimmer, spielt mit ihrem erigierten Schwanz unter ihrer Strumpfhose und masturbiert. Yu Aine, ein Mädchen, das das Geheimnis einer solchen Lehrerin aufdeckt. Eine Frau und ein Mädchen, die keine Männerhaare, aber Penisse haben, verschlingen die fremden Körper des anderen und verlieben sich schließlich.