Hiroshi verpasst den letzten Zug und bleibt schließlich bei seinem Freund Yutaka. Als Hiroshi im Badezimmer aufwacht, sieht er, wie Yutaka und seine schöne, fünfzigjährige Mutter sich an verbotenen Handlungen beteiligen, indem sie sich gegenseitig die Genitalien verschlingen. Inzest zwischen einer Freundin und ihrer Mutter. Hiroshi, der ungewöhnlich aufgeregt ist, besucht seine fünfzigjährige Mutter, als Yutaka weg ist. Die fünfzigjährige Mutter, die trotz ihres schönen und gepflegten Äußeren eine starke Libido hat, hat nicht nur den Fleischstock ihres Sohnes, sondern auch ihres Freundes Hiroshi im Mund und ist vor Vergnügen verrückt geworden.